新用户常不知如何创建项目报价,本文将详细介绍操作步骤,助您快速上手。
1、 在主界面左侧点击按钮,将弹出对话窗口。输入项目名称后,系统会自动将其保存至基本信息窗口中设定的默认路径,同时支持手动选择其他存储目录。

2、 点击按钮后,将弹出新建子项目的窗口。输入名称并确认后,新子项目即显示在左侧分类菜单中。在此界面,还可继续添加新的子项目或导入其他项目中的子项目,方便灵活管理与组织内容。

3、 项目参数配置
4、 左侧窗口显示子项目列表,用户可通过左下角按钮进行相关设置。右侧展示项目的基本信息,标有蓝色标记的为必填项,可配置内容包括项目开始日期、制表信息、整体报价参数以及其他费用等相关设置。

5、 编辑项目进行中
6、 创建子项目并确认后,将进入项目编辑界面。该界面是系统核心,主要用于报价信息的录入、分析、计算及报表导出等操作。通过菜单栏中的选项,可实现新增、删除、插入和复制数据行等功能,便于高效完成数据处理与管理任务。
7、 务必遵守编辑原则,注意规范操作。
8、 在价格管理上,用户只需输入成本单价、比例和数量,系统便会自动计算出报价单价、报价金额和成本金额。任意修改其中一栏,系统将实时更新并校验该行各项数据,确保金额准确无误。相比Excel常因漏改或错改导致计算偏差,本系统有效避免了此类问题,提升工作效率与准确性。
9、 每个子项目导出时将生成独立的子表。如需在子表中进行分类,可在某行名称栏输入(((分类名称))),该行会以红色标记显示,导出后即作为独立分类呈现。
10、 完成此步骤,意味着项目创建及初步编辑已成功进行。